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百度申請在港發售9500萬股股票 發行價最高為每股295港元
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日期:2021-03-13 02:36:36來源:物聯中國 點擊:504
核心提示:3月11日消息,百度(Nasdaq:BIDU)今日宣布其全球發售股份于港交所主板上市計劃(股份代號:HK.9888),該計劃為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股的一部分。公司的美國存托股(每一股美國存托股代表8股股份)將繼續在納斯達克上市并交易。發售過程中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市后,在香港上...

3月11日消息,百度(Nasdaq:BIDU)今日宣布其全球發售股份于港交所主板上市計劃(股份代號:HK.9888),該計劃為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股的一部分。

公司的美國存托股(每一股美國存托股代表8股股份)將繼續在納斯達克上市并交易。發售過程中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市后,在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。

全球發售初步包括香港公開發售的4,750,000股發售股份及國際發售的90,250,000股發售股份,分別占全球發售中發售股份總數的5%及95%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。根據香港公開發售中超額認購的水平,并依據于2021年3月12日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制,香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多11,400,000股發售股份,約占全球發售初步可供認購的12%。此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,以要求公司在國際發售中發行最多合共14,250,000股額外股份,占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

香港發售價將不超過每股295.00港元。本次發行中國際發售部分的發售價可以設置為高于最高發售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素,于2021年3月17日或前后設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價(即每股295.00港元)中的較低者。股份將以每手50股股份為單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金凈額用于以下用途:持續科技投資,并且促進以人工智能為主的創新商業化;進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;流動資金及一般公司用途,以支持公司的業務營運及增長。(一橙)

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傳百度周五將在香港啟動二次上市 籌資至少30億美元

網易科技報道

3月11日,據兩位知情人士透露,搜索引擎巨頭百度將于周五在香港啟動二次上市,并將出售約4%的股份。按目前股價計算,該公司將籌資至少30億美元。百度拒絕就此次置評。

今年到目前為止,在美國納斯達克上市的百度股價已經上漲了18.1%,目前為每股255.14美元。該股于2月19日創造了2021年的峰值,當時每股達到339.91美元。

知情人士表示,這筆交易至少從周二就已經準備好啟動,但該公司始終在等待紐約股市(尤其是科技股)的波動有所緩解,然后才會推進交易。

顧問們一直在密切關注香港恒生科技指數,全球金融市場數據和基礎設施提供商Refinitiv的數據顯示,該指數周一下跌了6.4%,為去年7月16日以來的最大單日跌幅。

恒生科技指數周四上漲逾5%,顯示投資者對香港科技股的信心有所增強。但本周以來,該股指仍下跌了1.2%。

百度并非唯一準備在香港二次上市的公司。在過去一年多時間里,在美國上市的多家中國公司都采取了類似措施。Refinitiv的數據顯示,2020年有12家公司在香港二次上市,共籌資190.6億美元。

這一趨勢是阿里巴巴在2019年拉開序幕的,當時該公司在香港出售了價值129億美元的股票,以此實現多地上市目標。


內容來源:財聯社


出處:物聯中國
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